Í Mexíkóborg á sjötta áratugnum lifir William Lee, heróínfíkill á fertugsaldri, einangruðu lífi innan lítils samfélags bandarískra innflytjenda. Dagar hans einkennast af einmanaleika þar sem eina tilbreytingin er fólgin í stuttum samskiptum við aðra útlendinga. Allt breytist þegar hann kynnist Eugene Allerton, fyrrverandi hermanni, sem vekur hjá honum von um að honum takist að mynda raunverulegt og náið samband. Þegar tengsl þeirra dýpka, fer William að trúa því að hann geti í fyrsta sinn slitið sig frá einangrun sinni og fundið nánd í félagsskap annarrar manneskju.