Draugaleg lestarferð eftir gleymdri hliðarlínu flytur Jozef að afskekktu heilsuhæli í Galisíu, þar sem deyjandi faðir hans dvelur í millibilsástandi á mörkum draums og veruleika. Við komuna finnur Jozef stofnunina í niðurníðslu, undir stjórn hins dularfulla læknis Gotard, sem fullyrðir að tíminn líði þar á annan hátt – að faðir hans sé enn ekki dáinn. Meðan Jozef ratar um þetta óhugnanlega svið áttar hann sig á því að heilsuhælið er í draumkenndri vídd, þar sem raunveruleiki, minningar og tími renna saman í eitt. Kvikmyndin er byggð á skáldsögu Bruno Schulz.