Á götum La Paz berst 13 ára munaðarleysingi Martin í bökkum með því að pússa skó gegn greiðslu. Besti kúnninn hans, einræni klæðskerinn herra Novoa, finnur aðeins félagsskap í þýska fjárhundinum sínum, Astor. Í von um fundarlaun rænir Martin hundinum, en það sem hefst sem kænska þróast í óvænt tengsl—og Martin fer að trúa að Novoa gæti verið faðir hans.