Þegar flökkumaður að nafni Crossley kemur óvænt inn í líf Anthony Fielding og konu hans Rachel, sýna hjónin honum gestrisni en eru þó efins. Einangruð í sveitinni í Devon, þar sem Anthony vinnur að tónlist sinni, kemur brátt í ljós að dularfullur gestur þeirra hefur undarlegar tilhneigingar, þá einna helst þráhyggja hans fyrir myrkum göldrum. Crossley heldur því fram að hann geti drepið manneskju með dulrænu öskri, en er hann að segja satt?